台积电这十年来成为全球第一大晶圆代工厂,并且在先进工艺上一步步领先,苹果公司可以说是台积电成功的最大功臣,台积电自然也给苹果提供了 VVIP 待遇。然而台积电太看重苹果也是有代价的, AMD 、高通等客户也在积极寻找备胎, 3nm 节点就是一个关键节点。
苹果对台积电来说有多重要? 根据调研机构 Counterpoint Research 的数据,台积电 53% 的产能都是供应给苹果的,一家就超越了其他所有客户, 高通则以 24% 的份额位列第二,这还是高通旗舰芯片近年来放弃台积电之后的结果。
放在以前,这个名单上还会有华为,这几年来华为也是台积电的重要客户,甚至是苹果之后的第二大客户,不过这两年已经无法给华为代工了。
除了苹果、高通之外,台积电其他客户的占比就很低了, AMD 能占到 5% , NVIDIA 占到 3% ,联发科占到 2% ,不过他们的占比以后会增加不少,联发科的先进工艺订单也在增长中。
但是苹果占比太高也不是没有代价的,一方面是台积电太过依赖苹果, 另一方面是其他客户逐渐不满,台积电现在的 5nm 、 7nm 以及明年的 3nm 产能都是优先保证苹果,其他厂商的芯片要排队。
以 AMD 为例,苹果的 5nm 芯片都量产 2 年了, AMD 的 5nm Zen4 处理器要等 2022 年底才能问世,一个重要原因就是 5nm 产能要等苹果用够,之后才能轮到其他厂商,导致他们的产品进度要慢不少。
也是这样的原因,这几年中高通的旗舰芯片、 NVIDIA 的游戏 GPU 都转向了三星代工,尽管后者也有多种槽点,但他们都明白鸡蛋不能放在一个篮子里的重要性。
明年就要进入 3nm 节点了,由于投资巨大,这次台积电依然是优先满足苹果的需求,但市场也传出了 AMD 正在考察三星 3nm 的消息,尽管目前还没有什么能确认的消息, 不过 AMD 寻找三星 3nm 做备胎也不是不可能的,关键就是看三星的 3nm 工艺是否准备好足够的产能了。
三星因为在 5nm 、 7nm 工艺上的落后而押注 3nm 工艺,并激进地上了 GAA 晶体管技术,如果这次押对了,那么 3nm 节点就有足够的竞争力,不仅 AMD 动心,高通、 NVIDIA 等公司显然也会考虑转移订单,这对台积电来说可不是什么好事。
【来源:快科技】【作者:宪瑞】
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