2021年，网约车江湖可谓冰火两重天。

一边，滴滴上市两天后，即遭遇国家网络安全审查，滴滴出行等25款APP被全面下架整改；另一边，高德、T3、美团等出行平台纷纷加大推广和补贴力度，试图抓住机会，从滴滴碗里抢蛋糕，竞争全面升级。

被“围剿”六个月后，滴滴发布第三季度财报。从最新业绩来看，网约车第二梯队这番冲击确实分走了滴滴一些市场份额，但造成的影响有限。在出行行业从业多年的李山向TechWeb表示，“目前滴滴依然是行业老大。”

滴滴还在财报中披露，董事会支持其从纽交所退市，并授权启动在香港主板上市的准备工作。截至发稿，滴滴网络安全审查结果未出，香港上市前途未知，滴滴的未来走向依然成谜。

面向2022年，滴滴能否扛住第二梯队的持续冲击，网约车行业格局是否会出现新的变动？又将会有哪些趋势出现？

滴滴地位难撼动但二三线出行平台将会过得比之前好

自2010年兴起的网约车，经过十余年发展，已经形成以滴滴为龙头，美团、高德、T3、哈啰、首汽等追赶的“一超多强”格局。2021年7月，滴滴被网络安全审查后，为竞争对手提供了窗口期，第二梯队平台纷纷趁势扩张，试图抢占滴滴的市场。

整体来看，参与围攻的网约车平台主要有两种类型，一是背靠主机厂的出行平台，如T3、曹操出行、如祺出行、首汽约车等；二是以美团、高德、百度、哈啰为代表的聚合平台。

滴滴下架次日，美团打车高调回归，两个月内以自营模式在北上广深等37个城市上线。T3出行紧急调整开城计划，目标是当月连开15城，日均单量破百万。四个月后，T3宣布已登陆全国70座城市，累计注册用户突破7600万。高德则打出了“免佣”牌，司机在早晚高峰接单免收佣金。

第二梯队通过首单免费、新人惊喜红包、赠送打车券、免佣金、加大司机奖励等方式，从供需两端挖滴滴墙角。为补充弹药，T3、曹操出行、哈啰出行还分别完成77亿元、38亿元、2.8亿美元融资，成为今年网约车行业融资金额TOP3企业。

一番操作下来，对滴滴的影响又如何？通过与数位网约车司机和用户交流，TechWeb了解到，用户大多是用脚投票，哪家平台便宜就用哪家，司机则谨慎很多。多位滴滴快车司机表示，收到过其他平台的入驻邀请，也下载过对家的APP，多平台接单，但主要还是跑滴滴，因为单量多。滴滴专车司机忠诚度更高，也更稳定。

李山告诉TechWeb，无论在技术储备还是实力上，滴滴的优势较大，其行业地位短时间内很难撼动。对于来势汹汹的聚合平台，李山表示，“聚合模式并没有多先进，有流量有平台都可以做，高德用户多、日活高，所以有优势，但想真正做大，还得是自营。”

滴滴第三季度财报也印证了这一点。财报显示，第三季度滴滴国内出行订单量为23.6亿单，相较第二季度的25.7亿单，减少2.1亿单、日均233万单。也就是说，T3出行等玩家大力宣传三个月，每天只分走滴滴233万单的市场份额，而滴滴每天的订单量为2600万。

不过，网约车市场已进入存量竞争时代，如果滴滴APP迟迟无法恢复上架，其便不能获取新用户，再加上老用户的流失，滴滴的用户池会不断缩小，市场份额也会遭到越来越大的侵蚀。2022年，APP能否尽早恢复上架将成为滴滴业绩扭转的关键。

资深互联网观察家丁道师向TechWeb表示，“滴滴已经宣布从纽交所退市，并启动香港上市工作，说明它的问题已经查得差不多了，预计2022年上半年，甚至第一季度就可以公布最后审查结果。靴子一落地，滴滴APP就可以恢复上架，重新开始业务。”

对于网约车市场格局的变动，丁道师表示，“2022年，滴滴依然会是网约车市场的老大，但即便是老大，滴滴也不可能一家通吃，二三线出行平台会活得比之前更好。”

烧钱补贴不可持续合规运营将成为网约车市场竞争核心

过去几年，烧钱补贴、跑马圈地是网约车行业的普遍打法。经实践证明，这种模式在市场发展初期有一定效果，但走不长远。尤其是在安全合规的压力之下，这种模式越来越不可持续。

去年7月，为了抢夺运力，网约车市场重掀补贴大战，两个月后即被监管喊停。交通运输部等五部门对T3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等11家网约车平台公司进行联合约谈。

约谈指出，近期，部分平台公司通过多种营销手段，恶性竞争，并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定，损害司乘人员合法权益。

约谈再次强调依法合规经营的底线，要求各平台公司严格落实平台、车辆和驾驶员“三项许可”，即《网络预约出租汽车经营许可证》、《网络预约出租汽车驾驶员证》、《网络预约出租汽车运输证》三证合一，缺一不可。

紧接着，交通部发布通知，要求加速推进网约车合规化进程。多地全面开展清退不合规车辆和驾驶员等工作。其中，南昌要求2022年底网约车合规化率达到80%以上，2023年底达到85%以上。郑州明年5月1日后不合规网约车平台将被暂停服务，下架APP，直至吊销平台运营许可证。

此外，2021年以来，交通运输部每个月都会对外公布一次全国网约车监管信息交互平台统计的行业运行基本情况，以此监督各平台提高车辆和司机的合规情况。监管力度之大，可见一斑。

T3出行CEO崔大勇在接受封面新闻采访时曾表示，“网约车行业的竞争逻辑已经从此前的‘烧钱模式’转变为以安全、合规为导向的经营模式，合规运营成为市场竞争核心。2022年，网约车行业将完成蝶变。”

合规运营的较量是一场马拉松，需要从一而终的坚持。那些让社会公众和政府信赖、让消费者有好体验、让司机有价值感的网约车平台，将在市场竞争中占据更大优势。

网约车新战场抢位自动驾驶和新能源

网约车市场进入存量市场早已是既定事实，但定制网约车和自动驾驶市场还有很大发展空间。而且，作为安全合规的一部分，低碳和自动化也是网约车行业未来发展的大趋势。

2018年7月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，其中提到要加快推进城市建成区新增和更新的出租车使用新能源汽车，在京津冀及周边地区、长三角地区等重点区域使用比例要达到80%。随后，深圳、大连、海南、郑州等城市开始推行网约车电动化政策，有的城市甚至不再接受燃油车型注册网约车。这意味着，以后的新增网约车全都会转向新能源车型。

为卡位该赛道，滴滴在2020年11月发布了旗下第一款专门为网约车设计的电动汽车D1，代工厂是比亚迪(002594)，目前已经在长沙、宁波、厦门、苏州、广州、深圳等城市上路运营。

国内新能源车企也纷纷加入战局。2021年12月，盒子汽车在北京发布了两款专攻B端网约车市场的车型BM-400和BM-600。威马则针对租赁、网约车等领域推出了纯电轿车E5。岚图汽车发布电动MPV“梦想家”，欲从B端租赁市场分一杯羹。

滴滴开了头，新玩家们已经涌上定制网约车赛道。但实际比拼中还要迈过很多道坎，首先就是量产问题。盒子汽车最新发布的两款车型预计2023年实现量产，但目前生产资质、资本储备等都还没太多眉目，今年会是很关键的一年。

自动驾驶方面，2020年4月，高德在广州开放了Robotaxi，6月滴滴Robotaxi在上海固定区域接受公众报名体验。2021年12月8日，上汽集团(600104)旗下的享道出行宣布享道Robotaxi正式启动运营，成为中国首个由汽车制造商提供技术背书的L4级自动驾驶出行平台；12月21日，广汽集团(601238)旗下如祺出行宣布与文远知行达成合作，计划于明年在如祺出行平台上线Robotaxi运营；12月22日，自动驾驶公司智行者向T3出行交付首批Robotaxi车辆。可以预见，2022年，将有更多Robotaxi项目由梦想照进现实。

“相较增速放缓的网约车市场，自动驾驶才是星辰大海。”李山表示。2019年，瑞银集团发布的预测报告显示，2030年全球自动驾驶市场规模可能超过2万亿美元。

Robotaxi相比传统网约车有着成本优势，可以省去司机的成本，还能很大程度上降低人类司机带来的不确定性。但Robotaxi的运营对数据的收集和处理能力要求很高，这是滴滴们需要跨越的难关。

“网约车要以更高维度、更有技术含量的方式拓展新领域，这个趋势是一定的。”丁道师表示，网约车企业的未来就是要跳出网约车，基于出行业务进行更多元化的发展。

这些年，在新能源和自动驾驶之外，滴滴等网约车平台还在金融、社区团购、汽车服务、换电等领域进行探索。虽然结果有喜有忧，但多少讲出了新故事，吸引了资本市场的关注。

2021年，哈啰出行、嘀嗒出行冲刺资本市场失败，但并未放弃IPO之路。一位接近嘀嗒出行的消息人士向TechWeb表示，“嘀嗒出行还会再提上市，只是现在都在等滴滴的审查结果。”

2022年，网约车平台在合规运营上的表现，在新能源、自动驾驶领域的进展，对多元化发展的探索，都值得期待。

（应采访者要求，文中李山为化名）

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