2023年全国保险理财规划师论坛暨RFP授证仪式在厦门隆重举办

2023年6月17日，由RFPI大中华管理中心主办、中国平安与金程教育共同承办的《全国保险理财规划师论坛暨2023年RFP授证仪式》在厦门马可孛罗东方大酒店隆重举办，吸引了近300名与会者参加。此次论坛聚焦“新征程·再出发”，立足“后疫情时代”的财富管理“新模式、新方法、新思路、新工具”，旨在助力RFP学员个人品牌建设和品牌“长期价值”实现。

本次论坛邀请了高净值客户营销心理学专家、复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官李燕女士进行主题分享，系统讲解了适合当下高净值客户的销售心法和技法，帮助与会者了解客户需求的痛点，打开销售视野，提升展业思维。当天的活动上，RFPI大中华管理中心人才发展总监杨昕炜先生为60余名通过RFP考试考生授予RFP资格证书，对新晋的RFP持证人表示祝贺，并针对当前理财师能力要求和素质培养致辞。

厚植专业·洞察机遇·管理风险

RFPI大中华管理中心人才发展总监杨昕炜先生（RFP）为此次论坛致辞。杨先生指出，学习和修炼是一名专业理财师的终身事业，无论是专业技能提升，还是理财师品德修养，理财师需要在不同的阶段学习不同的知识、培养不同的能力。当下，全球经济波动，专业的财富管理需要综合考虑包括：税收、投资、法律、宏观经济等众多因素，作为一名专业的理财师，需要不断升级个人的知识系统、与时俱进，接轨国际服务标准，帮助客户洞察机遇、管理风险；为客户提供专业、可信赖的理财方案，塑造专业度、提升可信度、打造幸福度。

聚焦市场·头脑激荡·思想盛宴

本次论坛特邀高净值客户营销心理学专家李燕老师，为大家带来《养老保险市场发展现状和趋势》主题分享。李老师曾长期任职于纽交所上市金融集团，拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验，在人寿保险、财富管理、互联网金融、投融资等金融行业积累了丰富实战经验；曾连续授课近800天，深受各金融机构的好评。

本次论坛上，李老师的分享内容客观全面，从了解国家社保养老制度，到深刻剖析目前养老现状，以及居民对养老的需求，和人社部即将要推出的延迟退休政策，带领与会者找到保险销售的突破口。同时，李老师在分享中结合还原场景的培训方式，教授了一套适合中国当下高净值客户的销售心法和技法，帮助与会者充分了解客户的养老需求的痛点，打开视野、拓展思维、提升格局。

乘风破浪·荣耀时刻·授证仪式

本次论坛是RFP候选人和持证人的盛会，见证了每一名专业卓著、不断拼搏、与时俱进的理财师的成长和进步。当天，RFPI大中华管理中心人才发展总监杨昕炜先生（RFP）为近60位通过RFP考试的候选人颁发由美国注册财务策划师协会颁发的RFP证书。

RFPI大中华管理中心是美国注册财务策划师协会方直接授权机构，通过推动RFP专业认证标准，主办RFP认证考试，发表研究成果，组织行业活动，开展职业发展项目向行业从业人员提供RFP资格认证、教育和能力提升，为理财行业制定专业卓越、系统性的标准。未来，RFPI大中华管理中心将持续为RFP候选人和持证人提供交流、学习的机会和平台，并持续邀请大咖分享，为学员打开视野、提升格局；引领RFP候选人与持证人共同前行，不断赋能财富管理影响力，持续为财富管理市场国际化、专业化、职业化发展贡献力量！

RFP全称Registered Financial Planner（美国注册财务策划师）。由1983年成立，总部位于美国的RFPI（Registered Financial Planner Institute）协会统一签发，20多年来RFP资格认证遍布全球20多个国家。

RFP认证课程拥有一套完整的、实操性极强的体系，搭建的是全面的金融知识认知，可以灵活运用于现实操作中。课程内容包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划，涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，RFP持证人能够自信从容应对，达成目标。概括为“基础谈资+四商一法+七大规划落地”，帮助学员在提升专业同时，落地实操，更好的助力业务达成。所以，RFP的综合规划属性，更为符合客户需求。

金程教育作为RFPI大中华管理中心中国官方授权课程供应商，始终坚持“赋能学员专业实力，点燃学员展业绩效，塑造学员品牌形象”的理念，潜心扎根理财培训咨询领域，二十余年来，得到了来自市场的全面认可，客户群体覆盖全国各地。金程教育参与了中国人寿、中国平安、中国太保、中国太平、泰康人寿、中宏保险、大童保险经纪等国内保险机构的人才培养计划，仅2021-2022年，就为平安培养了近万名优秀学员，覆盖了平安的银钻、金钻、铂金等业内一线业务绩优人士。十多年来，金程教育为保险行业培养了数十万名精英人才，学员覆盖了300余家保险机构，得到了市场广大学员的认可。

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