中央金融工作会议召开、万亿特别国债发行、证监会和财政部相继发声……当下，中国迎来了财富管理的转折时期，特别是在刚刚结束的中央金融工作会议上首次提出“建设金融强国”，推动金融迈向高质量发展，也为金融领域打开了政策空间。

为了更好地适应市场发展需求，继2022年首度合作之后，恒昌汇财再次携手清控至道教育启动了“家族办公室架构师职业培训”项目。这一举措旨在加强财富升级过程中人才梯队的建设，迎接家族办公室业务发展带来新机遇和挑战，助力高净值客户家族财富的永续经营与基业长青。

“家族办公室架构师职业培训”项目全体恒昌汇财学员与授课教师合影

家族财富管理需求加速

家族办公室作为一种为超高净值家族提供全方位服务的机构，在西方国家已有上百年历史，尤其是在欧美，已成为一个成熟的行业。人们熟知的洛克菲勒、默多克、比尔·盖茨、希尔顿等，众多世界顶级富豪家族都采取这种模式管理财富。近年来，随着我国经济增长带来的财富累积效应，中国高净值人群规模迅速增长。如何在风险事件频发的环境下，穿越周期波动，实现家族财富与精神财富的永续传承逐渐成为备受关注的热点，中国市场上对专业服务机构的需求也越来越多。

据瑞银《2023年全球家族办公室报告》显示，通过对全球230个单一家族办公室进行调查，受访的家族办公室总财富净值为4,958亿美元，平均总财富净值22亿美元，且预计未来还将持续增长。作为全球第二大财富管理市场，中国的高净值家族体量也增长迅速。麦肯锡预计2025年，中国超高净值客群个人金融资产总计突破38万亿元人民币，超高净值家庭数量超过6万。

培训伊始，恒昌汇财相关负责人表示，伴随中国经济进一步发展，未来十到二十年中国将迎来较大规模的财富交接期，家族财富掌门人在财富管理、家庭治理、企业经营等方面的需求日益增长且日趋多元、复杂，届时家族办公室的专业能力的重要性将凸显出来。所以，我们选择在此之前做好准备，以更加专业的服务，满足中国高净值客户不断增长的多元化需求。

后备人才建设赋能加速

随着家族办公室热度的持续上升，对相关专业人才的需求也急剧增加。由于超高净值人群的财富管理需求广泛，对从业人员所需的知识结构、专业背景要求也极为严格，持续的高质量培训和学习成为专业人才重要成长路径。

在此背景下，恒昌汇财积极响应市场需求，前瞻布局，通过与清控至道合作，在分析市场需求的前提下向后备人才提供专业的培训和实操指导，为更全面、更专业地服务高净值客户打好基础。据悉，此次培训也将成为恒昌汇财人才升级建设的重要组成部分，后续还将常态化举办，为人才持续赋能，提升客户服务能力及品牌影响力的同时，巩固恒昌汇财在财富管理领域的领先地位。

清控至道副总裁秦宝波先生在开学典礼上表示，国内财富管理行业不断发展，对从业人员的要求不断提升，希望本次培训能帮助恒昌汇财的后备力量了解并掌握国际家族办公室及财富管理的成熟先进理念，进一步拓展家族办公室专业及服务能力，并在日常服务实操中，学以致用，为未来更长远发展奠定基础。

清控至道董事长周新旺先生发表讲话勉励学员

本次培训中，多位具有丰富实操经验的专家导师现场答疑解惑，进行高强度的脑力训练。其中，清华、北大等知名学府的投资银行专业教授周红，清华大学五道口金融学院的业界导师龙向东，中国(香港)金融衍生品投资研究院副院长彭锡光博士等多位重量级导师倾囊相授，带领学员深入探讨了家族企业治理、全球资产配置、有序传承等核心主题。

不少学员纷纷表示，本次培训课程内容紧贴时政经济，并且注重实操，受益匪浅。特别是近期为加快经济恢复和高质量发展，1万亿元国债资金定向投向、中央金融工作会议顺利召开，一系列的重要举措也将接踵而至，这将给债券市场、股票市场的投资环境带来新的变化。作为金融从业者，理应时刻跟进学习，强化自身专业能力，以便更好地把握趋势，帮助客户适时调整资产配置策略。

恒昌汇财学员正认真学习相关专业知识

财富升级战略转型加速

近年来，与欧美市场相比，中国的家族办公室业务发展迅速，并表现出日益显著的国际化趋势。究其原因，一是，业务服务范围不断拓展，从传统的财富管理领域延伸至家族传承、慈善事业等领域;二是，科技应用在家族办公室中正变得更广泛和深入，通过大数据、人工智能等技术将大幅提高服务效率和精准度;三是，随着家族客户需求不断变化，家族办公室需要提供更专业、更个性化的服务。

面对新趋势，恒昌汇财多年前就已开启了财富升级战略，可以为高净值客户提供一站式的财富管理、财富传承服务，通过以产品为中心的定位，满足客户的全方位需求。此外，通过ABCI(A人工智能，B大数据和区块链，C云计算，I物联网)战略，不断提升服务质量和效率，为客户提供更为精准的投资建议。最后，通过与清控至道等优质教育资源合作，为人才梯队的建设和赋能提供有力支持。

恒昌汇财与时俱进的专业积累，也在业内树立了良好的口碑，连续多年荣获“金贝奖—2021、2022、2023卓越竞争力财富管理公司”以及融中“2021-2022年度、2022-2023年度中国卓越竞争力财富管理机构”殊荣。此外，还先后获得知名媒体《财经》杂志颁发的“2020年长青奖·年度最具创新投资价值奖”“2021年度最佳金融服务先锋奖”等殊荣，这些都充分证明了恒昌汇财在财富管理领域的卓越表现和竞争力。

此次与清控至道合作启动“家族办公室架构师职业培训”项目，展现了恒昌汇财对财富管理升级时代家族办公室业务的前瞻意识，并主动进行战略布局和规划。未来，恒昌汇财将继续加强人才梯队的建设和赋能，秉承“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念，在实现财富进阶、共同富裕的社会宗旨之下，推动家族办公室行业的健康发展。在致力于成为广大投资者信赖的财富升级好管家同时，助力金融强国建设。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

责任编辑：kj005