一、养老规划师之路的开启

随着金融行业监管政策的变化以及养老产业的蓬勃兴起,张怡迪敏锐地捕捉到了养老领域蕴含的巨大机遇。她毅然决定带着丰富的金融经验投身养老行业,开启了自己作为养老规划师的新征程。

二、泰康养老的深耕细作

2021年,张怡迪正式入职泰康养老股份有限公司北京分公司。在这里,她充分发挥自己的专业优势,主要致力于企业对公业务,包括企业年金、团体养老年金、团体高端医疗、团单养老社区等方面的工作。她深入了解企业客户需求,为企业制定个性化的养老规划方案,助力企业完善员工福利体系,提高员工的养老保障水平。

不仅如此,她还积极报考教育部国家职业资质认可、央视推荐的职业新赛道——HWP健康财富规划师。凭借这一资质,她进一步拓展服务范围,为更多高净值客群精心打造家庭养老及养老金规划设计方案。她的客户涵盖了国央企、500强中高层领导、艺术家群体及中小企业主等。她以专业的知识和贴心的服务,让客户及其家人在未来的岁月里,能够实现有钱花、有地住、有人陪的美好生活愿景。在服务过程中,她始终秉持从客户需求出发的理念,从卖方思维成功转化为买方的客户思维,根据每个家庭的独特情况和真实意愿,为其挑选最匹配实际需求的养老产品,赢得了客户的高度认可和信赖。

三、养老规划领域的全方位拓展

除了在泰康养老的工作,张怡迪在养老规划领域还进行了多方面的积极探索。她深知养老不仅仅是资金的储备,还涉及到健康、居住、精神文化等多个层面。在健康方面,她关注到挂号、陪诊等高端医疗需求成为中老年人的刚需,希望通过自己的努力,为千家万户匹配专业的医疗资源,为他们的健康保驾护航。在居住方面,她深入研究各种养老社区模式,包括泰康养老社区以及其他品牌的养老社区,同时也对居家养老、社区养老、旅居养老、境外养老等模式进行了全面了解,以便为客户提供多元化的养老居住选择建议。

四、养老规划与艺术的融合

张怡迪独特的艺术背景也为她的养老规划工作注入了新的活力。她自幼与艺术结缘,自初中起便踏上了绘画的征途。在央美导师的指导下,她不仅掌握了扎实的油画技巧,更学会了透过皮相捕捉人物的骨骼、肌肉、内心及情绪。那些熙熙攘攘的车站、大街小巷,都成了她捕捉人间百态的画室。她用画笔见证了城市的变迁,也记录了她对艺术的执着与热爱。

她将艺术的审美与养老规划相结合,致力于为老年人打造富有艺术氛围和文化内涵的养老生活。她认为,艺术可以丰富老年人的精神世界,提升他们的生活品质,让养老生活不再单调,而是充满乐趣和意义。

五、养老规划中的家族传承理念

作为养老规划师,张怡迪深刻认识到家族财富传承的重要性。她自己创立了珠宝品牌——Aurora爱之光,专注于高级珠宝设计,以培育钻石为特色,将其作为家族财富传承的一种独特方式。她认为,家族财富的传承不仅仅是物质上的数字积累,更重要的是家族精神和价值观的传递。她希望通过自己的珠宝品牌,让家族成员能够将注入爱之光的珠宝视为人生价值的一种物化体现,无论是贴身佩戴还是精心珍藏,都能从中汲取力量,实现家族精神的代代相传。这种家族传承理念也贯穿于她的养老规划工作中,她鼓励客户在规划养老生活时,考虑如何将家族的优良传统和价值观传递给下一代,为家族的长远发展奠定坚实基础。

六、养老规划师的多元成就与影响力

如今,张怡迪已成为童恩养老规划中心的创始合伙人,同时拥有注册金融风险管理师(CFRM)、养老规划师(FPP)、企业理财师(EBP)、IAIP认证保险金信托架构师等多个专业资质。她凭借二十年在金融和商业地产行业的董秘经历,以及在养老规划、风险管理咨询、珠宝设计等领域的卓越才华,在养老规划领域取得了非凡的成就。她的故事激励着更多人关注养老规划,也为养老行业的发展注入了新的活力和创新理念。她以自己的实际行动诠释了养老规划师在当今社会中扮演的重要角色,不仅是帮助个人和家庭规划未来的生活,更是在推动整个养老产业朝着更加多元化、专业化、人性化的方向发展。

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