自《首届养老金融财富规划大赛（2025）即将启动》于2024年12月27日发布以来，大赛受到各界的广泛关注和积极响应。

大赛报名正式开启，详情如下：

一、大赛报名

（一）报名时间

2025年3月3日至2025年5月3日

（二）组别及赛道设置

本次大赛分为三个组别：

1.银行组：银行从业者；

2.非银行金融从业人员组：保险、证券、基金、信托、期货等各类非银行的金融机构从业者；

3.非金融机构人员组：高校师生、养老金融相关领域研究人员以及对养老金融有兴趣的社会公众。

以上每个组别分个人和团队赛道（团队赛需3人组队）。

（三）报名方式

1.个人报名：可通过FPSB China官方网站“首届养老金融财富规划大赛”专区进行报名。

2.团队报名：团队3位选手需先完成个人报名，再由其中一位选手代表团队提交报名信息，请勿重复报名。

二、赛题内容提要

（一）赛题将围绕如下五个方面：

养老金融财富规划的基本理论和方法

养老金融的财富管理

养老金融规划的专业技能

养老金融规划软件的应用

养老金融规划的实践案例

（二）赛题内容提要详见FPSB China官方网站“首届养老金融财富规划大赛”专区；参考书《ReFi养老财务规划》（中信出版集团）。

（三）大赛辅助软件工具：

1、国内主流人工智能大语言模型

2、ReFi养老软件（大赛官网“ReFi养老软件”或微信小程序搜索“ReFi养老”）

三、赛制安排

（一）初赛

1.比赛形式

采用网络在线答题形式，120道选择题，答题时间60分钟。（初赛系统链接由组委会通知）

团队赛3位成员均需作答,取3人平均分作为团队初赛成绩，任何一位成员如弃赛视为团队放弃参赛资格。

2.比赛时间

2025年5月10日（周六）14:00-15:00

3.晋级名额

（1）个人赛：成绩排名前2000名选手进入个人复赛（三个组别根据报名参赛比例晋级），入围复赛的选手均可获得奖荣誉证书和电子奖状；

（2）团队赛：成绩排名前50名的团队进入团队决赛（三个组别根据报名参赛比例晋级）。

（二）复赛

1.比赛形式

养老金融财富规划——以“为自己、为家人、为社会”为主题，运用养老金融软件，制作并提交案例视频作品（时长3-5分钟）。

2.比赛时间

选手请于2025年5月16日—6月3日提交视频作品。

3.晋级名额

选拔500名选手进入个人决赛（三个组别根据报名参赛比例晋级）。

（三）决赛

1.个人决赛

（1）比赛形式

个人决赛采用现场案例评审形式。

比赛首日，选手在4小时内独立完成指定案例的制作，并提交PPT。

比赛次日，根据组委会时间安排，每位选手在20分钟内，对所提交的案例进行表述和答辩。评委评审打分。

（2）比赛时间及城市

个人决赛将分四场举行，具体比赛城市由组委会统一分配。

7月12日-7月13日

7月19日-7月20日

7月26日-7月27日

8月02日-8月03日

现场决赛在北京、上海、广州和选手集中区域所在城市举行。

2.团队决赛

（1）比赛形式

采用场景演示的对垒赛形式。

参赛团队根据抽签结果，组成A、B两队，比赛由三个环节组成，时长30分钟，其中：第一个环节：A队进行陈述，时长5分钟；B队根据其陈述提问，时长5分钟。第二个环节：B队进行陈述，时长5分钟；A队根据其陈述提问，时长5分钟。第三个环节：双方团队回答评委提问10分钟。

（2）比赛时间及城市

2025年8月23日-8月24日（上海）

如遇特殊情况，主办方将根据实际情况对赛程做出调整，敬请谅解！

四、大赛奖项

五、参赛其他收获

1. 所有选手完成初赛均可获得《首届养老金融财富规划大赛（2025）电子参赛证明》；

2. 所有参赛选手可参与养老金融财富规划主题公开课；

3. 所有参赛选手成功报名即享“ReFi养老”软件1.0版30天免费使用权；

4. CFP系列持证人（CFP/AFP/EFP/CPB）参赛即可获得继续教育学时激励：初赛与复赛各4学时；个人决赛与团队决赛各8学时。

六、大赛咨询及服务

关注FPSB China官网或微信公众号，实时查看本次大赛通知、学习资料和动态资讯。

欢迎大家咨询、报名，预祝大家取得优异成绩！

现代国际金融理财标准（上海）有限公司

FPSB China

二零二五年三月

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