近日，九方智投王牌投资顾问叶再豪受邀作客第一财经《行业风口》财经直播栏目，拆解电子信息制造业最新重磅政策，并深究政策利好下的人工智能“行业风口”。

9月4日，工业和信息化部等两部门发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》（简称“《行动方案》”）从促进产业转型升级，深化构建高质量供给体系；促进国内外市场畅通经济循环，深挖需求潜力；推动科技创新与产业创新融合，建设现代化产业体系三方面细化16项具体举措。

第一财经《行业风口》

对此，叶再豪评价认为，本次发布的《行动方案》振奋人心。紧随此前国务院人工智能行动意见的发布，本次《行动方案》的迅速落地充分体现了国家推进整体战略的高效性，有效提振市场信心。从《行动方案》内容看，核心目标聚焦“稳增长”，当前经济环境正处于积极乐观的经济周期中，这种“稳增长”不只是量的提升，更在于高质量发展的全面推进。

“结合近期人工智能领域的多项举措，AI正从经济的各行各业展开全面赋能。”叶再豪表示。此前，工信部及地方政府积极强化对电子信息制造业政策部署。6月3日，工信部专题研究部署推动人工智能产业发展和赋能新型工业化；地方层面，8月19日上海发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》，推动人工智能技术与制造业深度融合。

对于《方案》设定的“规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业平均增速7%左右”主要预期目标，工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林在直播中解读表示，一个行业的增加值低于5%代表低增速，高于10%则为高增速，而7%介于高增速和低增速之间，是一个成熟行业的合理增速。这说明政府部门将电子制造业定位于成熟行业之列。

“当前行业增长主要难点在于部分电子信息制造业存在同质化、内卷式竞争。”盘和林认为，“增速突破口，一方面从供给端抬高行业门槛，控制产能过度扩张；另一方面从需求端扩大电子信息产品和多元创新应用场景的融合。”

对于人工智能在多元场景的创新融合，叶再豪进一步表示，当前人工智能在各行业渗透加速、加深，围绕场景化需求研发，从过去功能的堆砌发展至更“好用”、智能化更高的阶段。当前已在多个领域实现规模化落地与量产，比如酒店取送物品机器人、物流分拣机器人及家用智能扫地机器人等，相关行业业绩和订单也出现了爆发式增长。

《方案》重点提及了工业芯片、先进计算、生物医药、智能网联汽车、低空经济等几个主要新业态方向。九方智投叶再豪表示，新业态的培养应该从一个更宏观、全面的视角去看待，未来科技创新的融合会孕育出更多从零到一的发展机会。

面对以人工智能为首的科技跃进发展，投资者该如何操盘布局，对此，叶再豪表示，不同投资者需结合自身认知、风险偏好与能力圈选择适配的投资方向。

对于擅长研究个股、能深入挖掘公司基本面与未来趋势的投资者，可关注 “小而美” 的隐形冠军， 这类企业在特定领域具备核心竞争力，爆发力较强，但挖掘难度高；对于日常较忙、缺乏研究时间的多数投资者，ETF 是优质选择，通过投资某一科技方向的 ETF可以一键覆盖该赛道，轻松跟随行业趋势，收获增长红利。

风险提示：本文章在任何时候均不构成对任何人的投资推荐。投资有风险，入市需谨慎。

投资顾问：叶再豪（登记编号：A0740620080001）

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