据港交所8月28日披露，八马茶业股份有限公司向港交所主板递交上市申请，华泰国际、农银国际、天风国际为联席保荐人。此前，八马茶业已完成港股上市备案，或很快在港交所进行上市聆讯。

招股书显示，八马茶业是中国高端茶市场的领导者、2024年高端中国茶领域销量第一名、中国最具知名度的茶品牌。

按截至2024年12月31日茶叶连锁专卖店数量计，八马茶业在中国茶叶供应商中排名第一；按2024年销售收入计，公司在中国高端茶叶市场排名第一，同时在中国乌龙茶和红茶市场亦排名第一；截至2024年，公司的铁观音销量连续10余年位居全国第一，武夷岩茶销量连续5年位居全国第一，及红茶销量连续4年位居全国第一。

根据Chnbrand发布的2024年中国顾客满意度指数报告，公司“八马”品牌在中国连锁茶叶品牌中的品牌知名度排名首位。公司借助遍布全国的线下门店网络和全方位的在线销售平台为消费者提供高质量中国好茶，产品覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶等全品类茶叶及茶具、茶食、茶饮等非茶叶产品。

按销售收入计，中国茶叶市场整体规模由2020年的约2,889亿元(人民币，下同)增长至2024年的约3,258亿元，复合年增长率约为3.0%，预计将增长至2029年的约4,079亿元，2024至2029年复合年增长率约为4.6%。

按销售收入计，中国高端茶叶市场相较中国整体茶叶市场呈现出更为快速的发展势头，中国高端茶叶市场规模由2020年的约890亿元增长至2024年的约1,031亿元，复合年增长率约为3.7%，预计将达到2029年的约1,353亿元，2024年至2029年复合年增长率为约5.6%。

随着整体茶叶市场规模扩大，中国高端茶叶市场前五大企业的总市场份额由2020年的约5.5%增长至2024年的约5.6%，预计领先企业的市场份额将持续上升。按销售收入计，八马茶业在中国高端茶叶市场的市场份额由2020年的约1.1%提升至2024年的约1.7%。

招股书显示，高端茶叶领域具有较强的专业性和较高的行业壁垒，而凭借公司在品牌价值、制茶技艺、产品开发能力、规模化经营能力、渠道运营能力、跨区域拓展能力、供应链管理能力、数字化销售平台和人才队伍等方面建立的优势，八马茶业取得了“高端中国茶全国销量第一”的市场地位。

据招股书显示，公司的线下门店总数（包括直营店及加盟店）由往绩记录期初的2,613家增加至截至最后实际可行日期的3,633家，包括396家一线城市的线下门店、755家新一线城市的线下门店、1,039家二线城市的线下门店及1,443家三线及其他城市的线下门店。

八马茶业新一代门店打造新中式“城市会客厅”

公司拥有覆盖中国主要的六大茶类的全品类茶产品体系的核心品牌八马。公司的信记号子品牌专注提供高端年份普洱茶，而万山红子品牌则专注于提供迎合追求口味多元化及高质价比的年轻消费者及女性消费者的产品。公司的八马品牌自2010年起获中国国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，而信记号子品牌自2024年起被商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家知识产权局及国家文物局认定为中华老字号。

截至最后实际可行日期，八马茶业拥有两个茶叶精制生产基地，安溪生产基地位于福建省安溪县，主要从事铁观音茶叶及组合茶的精制，而公司的武夷山生产基地位于福建省武夷山市，主要从事武夷岩茶及红茶叶的精制。

八马茶业位于福建武夷山的第七代智能化生产线

公司的生产基地配备使相关生产线的生产实现高度自动化的技术。公司位于武夷山生产基地的第七代智能化生产线为武夷岩茶数字化及信息化生产线。公司于安溪生产基地的第六代生产线已获得中国茶科技创新大赛特等奖。

就销售收入而言，中国高端茶叶市场规模由2020年的约890亿元增长至2024年的约1,031亿元，复合年增长率为约3.7%。高端茶叶的销售在很大程度上依赖线下客户体验。其强调人际互动，包括全面的产品展示、品茗和沉浸式茶空间体验。因此，线下渠道占高端茶叶市场的比例重大，由2020年的约838亿元增加至2024年的约975亿元，期内复合年增长率约为3.9%。

在可预见的未来，随着中国经济发展，可支配收入的提高，消费者将倾向购买具有卓越质量及使用体验的高端茶叶产品。因此，线下高端茶叶分部预计将增加至约1,287亿元，2024年至2029年的复合年增长率约为5.7%。本次八马茶业香港IPO募资金额拟用于如下用途：扩建公司的生产基地及建造新生产基地；提升公司的品牌价值，以及扩大公司的产品组合；为公司直营线下门店网络的扩张提供资金，并专注于开设更多门店以提升公司的品牌价值，例如旗舰店；提升公司业务运营的数字化水平；收购或投资于中国茶行业的参与者；及用作营运资金及一般企业用途。

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