2025年,全球市场震荡重塑,投资者对投资方向的疑问持续升温。在此背景下,诺亚财富旗下Olive资产管理于近日在香港举办2025全球投资者峰会,汇聚Olive高管专家团队及高盛、格雷厄姆、麦格理、施罗德、威灵顿等全球知名机构管理人,深入剖析市场动态、解读潜在机遇。本次峰会明确指出,尽管短期市场波动仍在持续,但从中长期视角来看,欧洲信贷、新兴市场股市、数字货币等领域已开启战略配置窗口,为投资者提供了清晰的布局方向。

诺亚财富CEO殷哲在峰会上的分享,先点透了高净值人群的核心需求——财富到了一定规模,保值与传承成了关键,而要实现这两点,得修好三门“必修课”:企业要建“双循环”,既守国内市场又拓海外空间;家庭要推进人力资本国际化,缩小代际认知差;资产更要全球化配置,抵御单一市场风险。这一观点,也成了后续机构讨论的“底层逻辑”——所有资产配置,都要围绕“抗波动、抓长期”展开。

具体到赛道,不同机构给出了精准判断。麦格理把目光投向基础设施投资,认为这类资产是“穿越周期的压舱石”:过去一二十年,即便二级市场剧烈震荡,基础设施靠稳定现金流和通胀传导能力,总能守住收益;未来随着数据化、电气化转型,这类资产还将迎来10-30年的长期红利,投资时坚持“底线思维”“平台化布局”,就能把控风险。高盛则看好欧洲市场,尤其推崇私募信贷——当前欧洲多国搞财政刺激,经济有望触底回升,而私募信贷聚焦能稳定还本息的企业,收益不受股市波动影响,且当前利率环境下,净回报率比公开债券更高,正是布局好时机。

施罗德则解决了投资者的“流动性痛点”,推出半流动性私募股权基金:打破传统私募长期锁定期的限制,既能保障收益,又能灵活赎回,完美平衡了“赚得多”和“拿得出”。威灵顿则提醒大家别忽视股市机会,全球利率下行大环境下,股票市场利好信号增多,通过配置多只不同风格的对冲基金,既能捕捉AI、能源等板块的红利,又能控制回撤,近五年双位数的回报就是最好证明。

AI既是当前资产配置的热点,也是Olive长期关注的重点领域。Olive美国团队在论坛中分享,在当前AI投资领域,聚焦美国一级市场已成为核心方向之一。美国一级市场AI公司营收增速远超二级市场,部分AI原生企业从10亿美金收入增长到20亿仅需2个月。投资者可考虑利用母基金中的专业团队的行业经验与资源积累,来分散风险聚焦AI医疗健康,或借助旗舰基金重仓头部AI企业,同时把握优质项目的稀缺份额,在AI投资浪潮中捕捉机遇。

这场峰会把“复杂的市场”拆成了“可落地的方案”。而背后的诺亚财富,始终扮演着“桥梁”的角色——一边链接全球顶尖机构的智慧,一边把专业观点转化为投资者能懂的语言。未来,随着这些配置窗口的逐步打开,诺亚财富还将继续以全球化视野和本地化服务,帮更多华人在波动中抓住确定性,让财富在长期布局中稳步增值。

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