日前，光通信市场调研机构LightCounting发布2021年第二季度的初步研究报告。

LightCounting表示，2021年Q2，云服务提供商和ICP的开支继续保持快速增长态势;此外，与2020年同期相比，西方CSP也表现出了强劲的收入增长，设备采购量也逐节攀升。

这也转化为许多光器件供应商强劲的业绩，相关产品包括400G光模块、相干模块、ROADM、泵浦激光器和3D传感芯片需求强劲。II-VI和Lumentum都报告市场对泵浦激光器的需求激增，这表明光传输线路的部署掀起了新浪潮。

Facebook部署200GbE的速度符合预期，因为II-VI报告称这些产品的销售增长了60%。Lumentum报告称EML芯片销售额增长50%，这表明亚马逊和谷歌的400G以太网光模块部署也在加速。新易盛和旭创科技即将发布的2021半年报将更直接地反映400GbE的部署情况。

不利的一面是，组件短缺持续给业内许多公司带来挑战。

• Fabrinet：供应限制对第二季度的收入产生了2500-3000万美元的影响，预计第三季度和接下来的几个季度也会受到类似的影响。

• Lumentum：由于半导体元件短缺，第三季度模块销售额将减少3000万美元。

•Neophotonics：由于芯片供应商未能及时供货，第三季度销售额将减少800万美元。

• II-VI：由于零部件短缺，公司面临4000万美元的销售损失，目前已设法避免了任何负面影响。

设备商方面，Infinera 表示，组件短缺使上半年的销售额损失了3000万至3500万美元。Arista 报告称，半导体交货时间为40至60周，大约是大流行前水平的两倍。Juniper表示，预计组件交货期延长和成本上升将持续全年。市场普遍认为，芯片和组件短缺问题还需要几个季度才能完全解决。

2021年，另一个持续逆风的市场在中国。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，尽管中国三大运营商的收入显著增长，但中国客户的需求普遍疲软。

好消息是，前五大ICP厂商阿里巴巴、Alphabet、亚马逊、Facebook 和微软在第二季度的收入环比增长8%，其中三家超过10%。支出方面，阿里巴巴环比增长了81%，亚马逊和微软增长在两位百分数上，Facebook 增长7%，Alphabet下降7%。

云服务继续推动阿里巴巴、Alphabet、亚马逊、苹果和微软的收入增长，这一阵营的收入环比增长9%，同比增长 35%，每个单体都比去年增长30%或更多。亚马逊连续第32个季度报告了创纪录的云销售收入。Alphabet 的云业务销售额创历史新高，但经营亏损14亿美元。 (水易)

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