金融壹账通近日在财富管理领域再获佳绩,成功中标两家全国性股份制银行的财富管理服务信托项目。这一成就不仅彰显了其在行业内的领先地位,也为未来的广泛合作打下了坚实基础。

金融壹账通的财富管理服务信托解决方案,借鉴了平安集团的实践经验,为商业银行提供了一套完整的业务经验和系统工具。该方案显著缩短了传统线下信托设立流程,从原来的1-2个月缩短至最快T+2日,通过标准化和组合化的模式,实现了从投资顾问主导向客户经理主导的转变,极大提高了业务效率。此外,手机银行端的信托服务专区确保了客户能够随时获得银行的专业服务,进一步增强了市场竞争力。

该方案还实现了服务信托的全业务闭环,包括设立、投资配置和账户服务,支持与超过20家信托公司的对接,全面覆盖家族信托、保险金信托、家庭信托和慈善信托等多种产品,满足高净值客户在财富传承、风险隔离和税务规划等方面的需求。理财经理端的移动化解决方案使得银行能够实时更新客户信息、跟踪订单进度、查看合同材料和接收消息提醒,为客户提供更及时、高效的服务。

在内部管理方面,金融壹账通通过全数字化转型,实现了审批流程、订单查询、单证报告自动生成、投资管理和风险监控的自动化,不仅提升了服务效率,还为分支行提供了投资规划建议的支持。系统支持与多家信托公司数据直连,通过深证通实现数据对接,并兼容历史线下业务数据,确保业务平稳推进。

面对日益激烈的市场竞争,高效、稳定的系统已成为银行财富传承的重要支撑。金融壹账通凭借其自动化、智能化的管理方式和优质的全流程线上服务,继续在财富管理领域保持领先地位。 金融壹账通凭借"技术+业务"的双重优势,助力银行财富管理数字化转型,在未来,还将坚持专业、创新、共赢的理念,持续为金融机构提供优质服务,推动行业向高效智能方向发展。

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