一、产业现状

总体来看，山东省健康器械产业产值规模位居全国第一梯队。经康擎研究团队结合国家、山东省及各类研究机构数据综合测算，山东省健康器械产业规模约为2500-3000亿元，位居全国第一方阵。分领域来看：

健身器材：商用健身器材市占率稳居全国首位，拥有英派斯、三柏硕两家上市公司，中大体育、大胡子、迈宝赫、英吉多等诸多知名企业，形成青岛、德州两大产业集聚区。但产品多以ODM代工出口为主，附加值低，国内C端市场品牌影响力低，产业总体上大而不强。

健康家电：以青岛智能家电产业集群为依托，海尔、海信、澳柯玛等知名传统家电企业为引领，在冰箱、洗衣机等健康大家电领域具备较强竞争力。但在健康家电品类更加集聚的小家电领域与珠三角、长三角区域对比差距明显，缺乏以健康家电品类为主导的新兴明星企业，如追觅科技（苏州）、科沃斯（苏州）、云鲸智能（深圳）、小熊电器（佛山）。

医疗器械（专用+家用）、养生保健器材、护理护具：从山东省整个医养健康产业大盘来看，总体上呈现药（45%）＞（25%）械的局面，医药领域企业集中度高，头部上市公司多为医药制造企业，如鲁抗医药、新华制药、齐鲁制药、鲁南制药等；医疗器械领域公司数量最多但规模普遍较小，以医疗器械为主营业务的仅威高集团、新华医疗两家上市公司，且均为医用，缺乏家用医疗器械代表性企业；与家用医疗器械密切相关的养生保健器材类企业亦相对匮乏；而在护理护具类别中，受益疫情期间的爆发式增长，在口罩、医用手套等品类中，拥有一大批上市公司和重点企业，如英科医疗、蓝帆医疗、三奇生物等。

二、区域分布格局

康擎团队根据山东省十强产业“雁阵形”集群和山东省特色产业集群名录，结合健康器械产业链各分类环节情况，将相关产业集群进行区域落位，形成山东省健康器械相关产业集群区域分布图谱。

从产业链上游来看，山东省在上游原材料环节分类齐全，供给丰富，在金属材料、非金属材料、生物材料和功能健康材料领域均有产业集群分布，烟台市、东营市、滨州市、聊城市产业集群数量位居第一梯队，在新材料领域竞争优势突出。而在部件及系统环节，尤其是电子元器件领域缺乏产业集群支撑，仅有潍坊市声学光电产业集群部分涉及，软件系统方面主要在济南市集聚。涉及及设备环节，设计环节薄弱，设备环节依托山东省高端装备产业（篇幅所限相关集群未列入）基础，具备良好产业基础。

从产业链中游来看，青岛市相关产业集群分布最为全面，在健康家电、健身器材（未列入）、医疗器械（康复类）等领域均处于省内领先地位，威海市、淄博市在医用医疗器械领域、德州市在健身器材领域、济南市在医美抗衰器械领域等位居领先地位，其他如烟台、潍坊、临沂、枣庄、日照、菏泽等市，均有相关产业集群分布，但多偏向医药领域。在更偏向C端市场的养生保健器械和家用医疗器械领域则涉及较少，缺乏代表性产业集群。

从产业链下游来看，由于本次统计的产业集群来源于山东省十强产业和特色产业集群，下游环节基本未列入统计。从实际来看，在渠道流通环节，线上渠道多依赖京东、天猫等全国性流通渠道，线下则呈现百花齐放局面，但其服务总部多集聚于济南和青岛两市。

三、企业图谱及发育度评级分析

康擎团队综合梳理山东省上中下游各细分板块的代表企业，形成山东省健康器械产业重点企业全景图谱如下：

康擎团队从山东省健康器械产业链上下游各细分板块的代表性企业类型、规模、数量、行业地位等因素综合评估，对各细分板块做了分级评价。

1.上游原材料环节评级为五星，总体上呈现供给丰富、种类齐全的特征，部分原材料企业属于行业巨头型企业，如魏桥创业、万华化学，亦有深耕某一领域的行业小巨人，如国瓷材料、光威复材，尤其在新材料领域，百花齐放，并逐步延伸至中游制造领域的多场景应用，为山东省健康器械产业发展奠定坚实基础。

2.健身器材、健康家电、护理护具三个板块综合评价为四星，三个板块内部均存在国内知名上市企业，如英派斯、海尔智家、英科医疗，且后续梯队企业亦足够支撑产业的集群式发展。但从细分品类来看，三个板块各有问题凸显：

①健身器材板块：山东省集聚了全国数量最多的健身器材类上市公司，商用健身器材制造位于领先地位，但从上市公司和重点企业的规模和质量来看尚显不足，企业主要营收基本来自海外ODM代工，自主品牌及C端市场影响力低，缺乏创新家用品类。

②健康家电板块：产业基础雄厚，海尔、海信全国头部知名家电企业，在冰洗空等传统大家电领域具备极强竞争力，九阳股份在厨房小家电领域位于行业第一梯队，但在健康家电的代表性品类如清洁类小家电、空气净化类家电领域尚未有新兴成长企业漏出，存在明显短板。康擎团队注意到省内有部分新兴企业正关注到细分品类的赛道机会，逐渐获得市场关注。如橙空电子的浦尔乐智能烟灰缸产品，专注二手烟净化这一蚂蚁赛道，取得了一定市场增长。

③护理护具：受益于疫情期间的防控需求，山东省护理护具产业迎来爆发性增长，英科医疗、蓝帆医疗等企业已处于国内护理护具产品的头部梯队，但疫情结束后回归正常增长，企业面临产能扩张后的需求不足、新产品创新等诸多转型问题亟待解决。

3.上游部件及系统、设计及设备，中游专用医疗器械及下游渠道、场景应用板块综合评价为三星，五个板块内部均呈现细分门类发育不均的问题，在1-2个细分领域有代表性龙头企业，在其他领域则缺乏代表性龙头企业。

①部件及系统板块：山东省半导体产业优势产业主要体现在材料领域，而与健康器械产业需求直接相关的芯片、传感器、PCB、电容、显示屏、电机等环节短板明显，依托海信、歌尔等本地大企业的延伸孵化，在声学传感器、显示芯片、特种芯片等方面具备一定优势，睿创微纳为该领域山东唯一上市公司。在软件系统方面有上市公司浪潮软件，但实质上主营业务的相关性一般。

②设计及设备板块：山东作为传统工业大省，企业多精于原材料和制造，而在高价值的工业设计等环节则短板明显，缺乏代表性龙头企业；在医疗器械CDMO领域亦缺乏主营业务上市公司；山东药玻与山东威达则为设备细分领域的上市公司，产业延伸影响力不足。

③专用医疗器械版：以威高股份和新华医疗为代表性龙头企业，在各自细分领域均为行业龙头，但其余领域发展差异较大，尤其在设备类器械中短板明显。

④渠道流通板块：缺乏本地线上流通型平台企业，线下各医药流通企业则依托注册地逐步就近扩张，但从全国对比来看基本只能算是区域龙头，缺乏全国影响力。

⑤B端场景应用板块：民营医院、第三方检测中心、体检机构等缺乏本地知名企业，多为域外连锁企业。

4.家用医疗器械、养生保健器械两个板块综合评级为二星，这两个板块属于山东省健康器械产业的弱势环节，既缺乏代表性龙头企业，门类亦不齐全。

①家用健康器械：省内企业主要集聚在康复类器械领域，如护理床、假肢等品类，但缺乏知名C端品牌和产品创新，产品多为医、家通用或同步覆盖，营收主要还是依赖于B端应用市场。康擎关注到护理床市场的新兴企业正仁慧康自主研发的全自动柔性翻身护理床产品具备明显差异化竞争优势，存在较好增长机会。

②养生保健器械：企业主要分布在按摩类器械和电理疗类设备领域，缺乏知名代表企业。在部分细分产品创新中存在成长机会，如锐铂尔健康通过小米众筹上架的创新按摩垫产品渠道良好C端市场反馈，企业具备爆发式增长潜力。

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