近期,2022年中国零售金融发展峰会报告与榜单发布会以线上的形式圆满落幕,“2022年第三届中国零售金融榜单”在会上隆重揭晓,共计百余家知名机构和品牌获得殊荣。其中,贝塔数据凭借“数字化投顾工作台与手机银行智能化解决方案”,荣登2022银行科技服务商TOP30。
本次评选历时近3个月,由零壹财经·零壹智库、中国零售金融智库联合《陆家嘴》杂志发起,旨在赋能金融机构进一步了解行业转型最佳实践,洞悉数智金融发展方向。评选通过呈现零售金融业务中的优秀案例、品牌、机构和服务商,并且结合杂志封面策划、零售金融峰会、零售金融报告等为零售金融数字化转型提供参考。
在银行科技服务商TOP30榜单中,有银联商务、蚂蚁集团、度小满、贝塔数据、科大讯飞、金蝶信科等光荣上榜。本次贝塔数据成功获选,不仅是对其多年来在银行数字化转型领域中取得成绩的强力认证,更是对其“财富管理全旅程数智化陪伴”理念的充分认可。
图1,来源:零壹财经
本次贝塔数据申报的“数字化投顾工作台”案例中,为了区别于过去有销售、无服务的模式,BETA构建了从单点销售到全旅程陪伴的服务框架,重构理财顾问的服务模式。目前数字化投顾工作台已完成7大维度,48大类场景,208个细类场景的陪伴服务体系,覆盖理财经理服务客户的全旅程,通过AI算法和账户陪伴体系,实现兼顾及时性、专业性、客户需求匹配的陪伴式投顾服务。
图2,来源:贝塔数据
数字化投顾工作台一经推出,即得到某头部股份制银行客户及客户经理的广泛赞誉。上线9个月以来,帮助客户实现员工体验及业绩提升的双丰收。2022年累计触达客户数增长409%,其中客户经理月活较年初增长59.9%,日活较年初增长500%。
作为金融机构数字化转型的强力后盾,贝塔数据一直致力于财富管理及数字化系统的研究,打造了中国最早的投顾陪伴系统。
目前,贝塔数据的运算量级已经突破5000亿级,拥有金融产品数据库数量突破260万只。2018年至今获评国家级高新技术企业,2021年获选上海市重点培育企业,2022年荣获国家信息系统安全等级保护三级认证,2022年首批上海市“专精特新”企业。
截至2021底,BETA服务金融机构突破1000家,银行网点范围覆盖超过80%,证券公司营业部服务范围超过50%,金融机构营销人员用户数突破150万,客群遍布银行、证券、保险、基金、信托等行业。
贝塔数据创始人兼CEO李守国表示,期望在数字化转型的浪潮中,BETA能够帮助更多的金融机构实现财富管理客户体验的飞跃!
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