2019 年，十九届四中全会首次增列数据为生产要素，2022 年，“数据二十条”的出台明确了数据基础制度体系基本架构，2023 年，《党和国家机构改革方案》提出组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等工作。在数字化快速发展的基础上，2023年开始叠加深度发展人工智能技术，大模型开发和应用也深入到各个应用层面，数据、算力、算法和场景成为现代人工智能四要素。从此，我国经济发展和社会生产面临前所未有的机遇和挑战。教育、医疗、机构和工商企业都积极拥抱人工智能的应用并借机实现技术和管理多维度数智化转型，向数据、系统和大模型要效率要利润。

成立产学院团队 明确数智化转型路径

在此背景下，上海大学管理学院戴德宝教授从多年企业信息化、业务流程优化、数据治理理论和实践以及数智化转型的契机出发，在疫情期间，深入上海马勒热系统有限公司进行调研和咨询，并与企业管理高层达成一致战略，成立由戴德宝教授和上海马勒热系统有限公司数字化管理官王士昊数字管领衔的数智化赋能产学研项目团队，先后进行“流程优化与数据治理方案研究”、“数据治理及数字化赋能方案研究”和“AI大模型及企业智能化方案研究”等一系列深度项目合作。在合作过程中，构建数据决策方法为行动指南，以业务痛点倒推数据需求、以数据信用驱动数据使用、以快速迭代的模型与规则持续优化运营效果。

在当前形势下，社会组织和工商企业普遍面临这样一些问题和挑战：人工智能等数字技术如何在企业利用？企业在数智化转型形势如何转？从哪里开始？数智化赋能如何能结合经济发展形势和企业发展战略？原因是一般组织和工商企业的业务思维和绩效目标，认为只要使用信息系统实现业务管理就好，而且在长时间发展过程中，并没有意识到已经累计大量数据的增值效果，也并不太关心巨量社会数据对企业发展的重要作用。面向这些问题，数智化赋能研究团队认为，工业企业的数智化转型，需要这样几步走：信息化水平评估→业务流程优化→数据全面治理→生产和管理模型再设计→人工智能和大模型。在研究和实践过程中，创新设计了一套其实可行的理论指导框架。

研究和探索 创新设计和推行I²理论框架

人工智能与商业智能（BI）正成为企业实现治理变革与效率跃迁的关键基础设施。面向企业从信息化向智能化迈进和转型的实践需求，数智化赋能研究团队提出I²（I平方）数智化转型方法论：①完善信息系统思维，重新评估企业的信息系统是不是完全可以解决现有业务、依然存在哪些困境等；②系统思维转向数字思维，基于成熟的业务信息系统，全面考察企业数据内容和价值，通过数据挖掘构建企业的商务智能平台（BI），实现数据可视化和管理驾驶舱；③数字思维转向智能思维，基于业务和数据再思考再发现，利用人工智能（AI）方法完善、更新和构建深层次处理模型，并用模型作用于大模型智能体，最终实现人工智能赋能企业运营和决策，推动企业从线上管理走向数据驱动的智能经营。基于I²的方法论设计的数智化实施框架模型如图1所示。

图1 I²数智化赋能企业实施框架

图1为数智化赋能企业运营和决策的I²框架方法，包括左（BI）、中（企业运营和决策）、右（AI）三个部分，通过I²平台实施，实现信息化向“数字化×智能化”转变。信息化完成业务流程在线实时化，保证数据采集与追溯；数字化通过数据治理、主数据管理与数据质量体系构建企业级“数据神经网络”；智能化引入AI能力与决策自动化，在运营闭环中持续提效赋能组织与个体决策。数字化和智能化在企业运营和决策过程发挥乘积效应，实现企业的敏捷管理和新形势下的进一步降本增效目标。

I²框架方法使用商务智能（BI）方法构建数据信用体系，增强数据的数据采集和利用过程的完整性、一致性、时效性，赋予数据有效信用和量化审计概念，形成跨部门的数据信用目录与分级规则。企业业务与模型根据数据信用动态调整权重，降低不合理数据渗入风险，提高决策可靠性与可解释性；I²框架方法使用AI赋能运营效率，在高质量数据神经网络与数据信用保障下，实现规则自动化、异常检测、预测性维护与智能调度等功能，增强精细化与实时优化能力。采用轻量化微调LLM、少样本学习，结合生成式模型（LLM）和数据模型的配合下，可在有限标注与算力情况下快速落地领域模型，降低部署门槛；I²框架方法结合治理与决策，形成数据质量评估、模型决策与治理审计形成可追溯闭环优化机制（数据—模型—治理），确保智能化尝试符合企业战略与合规要求。

实践与推广 I²数智化赋能工业企业管理的框架方法效果显著

当前，上海马勒热系统有限公司已基于I²框架方法部署并运行46个智能体，覆盖人事、销售、研发、生产、质量、财务等主要职能，形成跨部门全天候AI支持网络。I²实施的可见成效包括：智能体显著提高业务响应速度、降低员工重复劳动、提升预测与预警的及时性；在研发项目管理中提前识别潜在风险点，帮助调整资源与进度；在销售端提供历史与市场信号驱动的预测建议，支持更精细的资源配置与目标制定。戴德宝教授和王士昊数字官的产学研团队研究和实践成果I²框架方法具有很好地可复用价值，为企业由信息化向数字化、再向智能化的跃迁提供实实在在的落地标杆：低门槛、低风险、可迭代、高效率、以数据信用为中枢，优先打通关键业务链路，小规模试点、快速迭代、全面复用。

在多场人工智能相关的技术和产品交流会上，I²框架方法有不少单位和企业的领导和专家的充分肯定并意向使用I²方案实现数智化转型。在国内外AI快速发展背景下，I²框架方法为工业企业和各类型组织的数智化转型提供很好参考，明确数智化转型的内容、途径和落地方案，通过叠加BI和AI联动机制，充分利用各类数据、多个模型进一步优化业务，增强基于人工智能层面核心竞争力，实现运营效率与治理能力的双重跃升。

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